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供需双重推动汽车行业有望加速复苏

  1、本周(2022.05.30-2022.06.02,下同)关注:供需双重推动下,汽车行业有望加速复苏

  供给端:上海全面有序开展复工复产复市,临港乘用车基地的零部件供应已恢复至疫情前90%的水平,特斯拉于4月19日起正式复工,5月30日上海工厂的产能利用率达100%。5月第三周狭义乘用车市场批发达到日均4.1万辆,环比4月第三周+87%,疫情影响进一步减弱。需求端:财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的通知》,购置税减征覆盖2.0L及以下排量乘用车,根据中汽协数据,2019-2021年国内乘用车2.0L及以下销量占比分别为92.8%、92.3%、84.5%。政策覆盖范围由原来市场预期的1.6L以下扩大到2.0L以下(不超过30万元),超出市场预期。历史上两轮汽车购置税减征政策效果显著,乘联会预计本轮政策将为2022年国内乘用车市场带来200万辆的增量,参考历史上两轮汽车购置税减征方案,本轮购置税减征政策有望延续至2023年;地方政府以及各车企也纷纷响应国家政策,形成“三方联动”,进一步刺激汽车消费需求。

  本周沪深300指数涨幅2.21%,创业板指数涨幅5.85%,汽车板块涨幅7.22%,跑赢大盘5.01个百分点。其中广东鸿图002101)、贝斯特300580)等公司周涨幅超过20%。

  3、行业重要新闻:新势力5月销量大幅改善,深圳率先立法支持 L3 自动驾驶上路

  (1)2022年5月蔚来共交付新车7,024台,同比环比均实现增长。智能电动旗舰轿车ET7当月交付1,707台。

  (4)深圳发布了2022 年立法计划,其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》是全国首个对 L3 及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件,为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路,扫除政策障碍。

  汽车产业链供给端,上海等地复工复产稳步推进,零部件供应问题有望逐步得到缓解;需求端,中央和地方政府出台多项政策刺激汽车消费。汽车板块基本面向好,整车厂方面,受益标的包括比亚迪002594)、长城汽车601633)、长安汽车000625)、吉利汽车、广汽集团、上汽集团600104)以及新势力蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。零部件方面,受益标的包括隆盛科技300680)、贝斯特、菱电电控、欣锐科技300745)、科博达603786)、得邦照明603303)、中国汽研601965)、星宇股份601799)、文灿股份603348)、骆驼股份601311)、岱美股份603730)、保隆科技603197)、阿尔特300825)、华域汽车600741)、拓普集团、银轮股份002126)、旭升股份603305)、新泉股份603179)、三花智控002050)等。

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